Gracias a esta refinanciación, Mercado Libre prorrogó el vencimiento de su línea de crédito, optimizando su liquidez con una nueva opción que vence en 2028
12.10.2024 • 12:44hs • Crecimiento
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Mercado Libre recibe u$s400 millones de financiamiento para mejorar su liquidez
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El 30 de septiembre, Mercado Libre llevó a cabo el cierre de un nuevo financiamiento por u$s400 millones, estructurado como un Senior Unsecured Syndicated Loan, con un plazo de vencimiento establecido para 2028 y destinado a propósitos corporativos generales.
Citi actuó como Joint Lead Arranger y Bookrunner en esta transacción, en colaboración con otras instituciones financieras como BOFA Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp. y JPMorgan Chase Bank, NA.
El proceso de sindicación se inició el 30 de agosto de 2024, lo que representa un avance significativo en la estrategia financiera de la compañía.
Mercado Libre mejora su liquidez con financiamiento
La compañía optó por invitar a un grupo exclusivo de bancos para que actúe como Mandated Lead Arrangers en esta importante transacción financiera.
A través de este refinanciamiento, Mercado Libre consiguió extender el vencimiento de su línea de crédito revolver, lo que le permite optimizar su perfil de liquidez mediante una nueva línea de crédito comprometida que vence en 2028.
Además, se unió un nuevo banco a la operación, lo que amplía la red de relaciones bancarias de MercadoLibre.
La empresa reemplazó con éxito la anterior estructura de financiamiento, que contaba con un solo margen para el cálculo de la tasa de interés variable, por una nueva parrilla de precios que toma en cuenta las calificaciones crediticias de varias agencias.
Este financiamiento tiene un monto total de 400 millones de dólares y está regulado por la legislación del Estado de Nueva York, con un plazo de cuatro años hasta su vencimiento el 27 de septiembre de 2028.
Mercado Pago recibe financiamiento de JP Morgan
Mercado Pago, la plataforma de pagos y servicios financieros digitales, se aseguró un financiamiento de u$s250 millones de J.P. Morgan.
Estos fondos serán destinados principalmente a ofrecer créditos a pequeñas y medianas empresas (pymes) en México.
El objetivo de la compañía es continuar apoyando a este sector, brindando acceso a capital que les permita crecer y desarrollar sus operaciones en un entorno económico desafiante.
Esta inyección de capital se enmarca dentro de la serie de inversiones que Mercado Libre captó en los últimos años, consolidando su presencia en el mercado financiero.
Además, refuerza su misión de mejorar la inclusión financiera en la región, particularmente en sectores que tienen dificultades para acceder a créditos a través de las vías tradicionales.
¿Qué empresas invirtieron en Mercado Libre?
Mercado Libre atrajo inversiones de importantes fondos y empresas a lo largo de los años, consolidándose como uno de los principales jugadores en el ecosistema digital de América Latina. Entre los principales inversores se destacan:
- Vanguard International Growth Fund: Este fondo posee más de 1,28 millones de acciones de Mercado Libre, lo que lo convierte en uno de los principales accionistas de la compañía.
- Europacific Growth Fund: Otro inversor significativo, con más de 1,27 millones de acciones en Mercado Libre.
- Meli Fund: Fondo de Capital Riesgo Corporativo de Mercado Libre, creado en 2013 para invertir en empresas tecnológicas de América Latina. Este fondo ha impulsado diversas startups, como Pomelo, FUDO, Tapi, y Extendeal.
Estas inversiones permitieron a Mercado Libre expandir su ecosistema y continuar desarrollando nuevas tecnologías y servicios financieros en la región.
