El valor de colocación de los papeles de dLocal fue de u$s21 por acción. De este modo, recaudó u$s617 millones. Todos los detalles de la jornada.
04.06.2021 • 08:00hs • Salidas a bolsa
Salidas a bolsa
El primer unicornio uruguayo supera las expectativas y sobrepasa los u$s600 millones en su debut bursátil
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La empresa tecnológica dLocal abrió parte de su capital en Wall Street el día de hoy a través de una OPI (Oferta pública Inicial), y representó uno de los hitos más importantes en el último tiempo para el ecosistema empresarial uruguayo.
En un primer momento se especuló que obtuviera un valor aproximado de u$s500 millones, y asumiera un precio de la OPI de u$s17 por acción, ante la Securities and Exchange Commission (SEC, por su sigla en inglés), el organismo regulador del mercado bursátil en los Estados Unidos.
Pero finalmente, dada su alta demanda, el precio de colocación fue de u$s21 por acción y recaudó u$s617.4 millones. Así, la startup quedó valorizada en torno a los u$s6.150 millones.
En el registro de la SEC se detalla que, en los próximos días, se ofertarán 29.4 millones de acciones de un total de 293 millones, cifra que representa alrededor del 10% de la propiedad.
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dLocal es una compañía uruguaya que brinda soluciones de pago en línea a nível global
Los coordinadores globales de la operación son los bancos J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citigroup y Morgan Stanley. Además de estos, actúan como colocadores Bank of America Securities, HSBC y UBS Investment Bank.
Si bien es el primer unicornio de Uruguay, dLocal se convirtió en la segunda empresa del país en llegar a la bolsa de Nueva York, ya que en 1999 la firma de Internet, StarMedia, cuyo cofundador y CEO era el uruguayo Fernando Espuelas realizó, de la misma manera, una OPI en Nasdaq, y recaudó u$s110 millones en aquella ocasión.
El primer unicornio uruguayo
La sede de la empresa está en Uruguay y sus fundadores (Sergio Fogel y Andrés Bzurovski) son uruguayos, si bien dLocal está registrada como una compañía de responsabilidad limitada de Islas Cayman. Eso se aclara en el documento ante la SEC y se informa de las diferencias entre la legislación corporativa de los Estados Unidos y la de Islas Cayman.
Además de ser la segunda empresa uruguaya en cotizar en Wall Street, dLocal es el primer unicornio uruguayo.
dLocal alcanzó este status con una valuación de u$s1.200 millones, en una ronda de capital el pasado 15 de septiembre de 2020 que lideró General Atlantic y en la que obtuvo u$s200 millones.
Luego, el pasado 2 de abril de 2021 en otra ronda de inversión que lideró Alkeon Capital (también estuvieron Bond, D1 Capital Partners y Tiger Global) obtuvo u$s 150 millones y llevó su valuación a u$s5.000 millones.
El rápido crecimiento del valor de la empresa va de la mano del fuerte aumento de los ingresos;en el primer trimestre del año crecieron un 123.7% en comparación con igual período de 2020, y de las perspectivas del negocio de pagos.
La plataforma única de dLocal, ideada por el empresario Sebastian Kanovich, permite a los comerciantes contar con una única solución de pago integrada, aceptar pagos, enviar pagos y liquidar fondos a nivel mundial.
Sebastian Kanovich, CEO de dLocal
"Los comerciantes de nuestra plataforma se benefician constantemente de la mejora de las tasas de aceptación y conversión, la reducción de la fricción y la mejora de la prevención del fraude, lo que lleva a una mejor interacción potencial con casi 2.000 millones de usuarios de Internet combinados en los 29 países en los que prestamos servicios", se define la empresa en el documento ante la SEC. Tiene presencia en América Latina, África, Medio Oriente y Asia y cuenta con clientes como Microsoft, Spotify, Amazon y Didi.
"Continuaremos enfocándonos en brindar servicio a nuestra base diversificada de comerciantes globales, especialmente en atractivos verticales de la industria como el comercio minorista, el streaming, el transporte compartido, las instituciones financieras, la publicidad, los viajes, el aprendizaje en línea y los juegos", agregaron dLocal.
