La Argentina próximamente tendrá su cuarto banco digital: Santander acaba de recibir del Banco Central su licencia para operar bajo la marca Openbank, que la firma ya opera en Europa y con la que ofrecerá competencia no sólo a sus competidores directos –Wilobank, Brubank y Rebanking–, sino también a las fintech.
"El lanzamiento de Openbank es una muestra de respaldo y confianza del Grupo Santander en la Argentina. Se trata una inversión inicial de más de $1.000 millones en un sector de punta, con alto valor agregado y con tecnología de última generación", indicaron fuentes familiarizadas en la materia.
De acuerdo con la empresa, el nuevo banco "combinará la agilidad de una fintech, con la garantía y respaldo de cumplir los más altos estándares establecidos por las regulaciones del Banco Central de la República Argentina".
Hay que destacar que no se tratará de una fintech, sino de un banco sin sucursales físicas y ofrecerá cuentas con CBU, una ventaja comparativa en tiempos de pandemia: lo habilita para para cobrar el Impuesto Familiar de Emergencia que ofrece el Gobierno a los sectores vulnerables, una cuestión que permitió al Banco Provincia sumar más de 1 millón de clientes a su app CuentaDigital.
"Openbank contribuirá a impulsar la bancarización en Argentina, llegando a sectores que hoy los bancos tradicionales no acceden", remarcan. Aunque su plan de desembarco "total" se realizará el año próximo.
En España, donde tiene más de 1 millón de clientes y se convirtió el banco digital más grande de Europa, ofrece algo que todavía ninguno de sus rivales digitales: invertir en 25 mercados a través de fondos de inversión (FCI) y fondos indice (ETF).
Por lo que también ofrecerá pelea a Mercado Pago y Ualá en este terreno, pero también en servicios básicos como cuentas, tarjetas y préstamos para el 50% de la población que tiene bajo acceso a servicios financieros de calidad.
La nueva entidad digital será comandada por Federico Procaccini, quien se desempeñó previamente como CEO de Google Argentina. Además, fue Gerente de Desarrollo de Negocios para Mercado Pago y Director General de Mercado Libre para Argentina y resto de Latinoamérica.
La otra jugada digital de Santander
Los tres mayores bancos del sistema financiero local como, Galicia, BBVA y Santander, acaban de lanzar su propia fintech para medios de pago no solo para competir con Mercado Libre sino también para darle batalla a la costumbre argentina de usar el efectivo para casi todo tipo de operaciones.
La herramienta para canalizar este objetivo se conocerá bajo el nombre de Play Digital a partir de la cual se desarrollará y comercializará una solución de pago vinculada a las cuentas bancarias de los usuarios del sistema financiero.
La nueva sociedad será liderada por Rafael Soto, quien se venía desempeñando como CEO de la filial local de la fintech brasileña Nubank.
Según pudo saber iProUP, el lanzamiento oficial de este producto será durante este año y además de los tres bancos fundadores que abandonaron la sociedad TodoDigit Pago de Prisma y del cual son accionistas no controlantes, se van a sumar nuevas entidades financieras tanto privadas como del sector público.
Actualmente, se está trabajando en la construcción final del producto y armado del equipo profesional para que, una vez que esté listo para salir a la calle y tener masa crítica de bancos que se hayan sumado, esté en condiciones de lanzarse.
Se busca tener lista la nueva aplicación "de manera impecable", tal como anticipan fuentes de Play Digital a iProUP, para evitar poner el riesgo el producto una vez lanzando al mercado.
La idea igualmente es que comience a competir durante este año con una mayor cantidad de bancos socios que superará las dos cifras y que también participarán en el capital social y en la solución de pagos.
El impulso que le darán los bancos a Play Digital se basa en la neces
idad de que el dinero digital siga avanzando en el país, en un sector que tiene un jugador de la talla de Mercado Libre, con una capitalización bursátil de u$s40.000 millones en la bolsa de Nueva York.
¿Adiós al cash?
En el caso de los tres bancos fundadores de la nueva aplicación, que también cotizan en el índice NYSE, grupalmente llegan a valer u$s3.084 millones, siendo el Galicia el de mayor market cap con u$s1.378 millones, seguido por el Santander con u$s953 millones y el BBVA con u$s753 millones.
Pero tal como ya anticipó iProUP, no se trata de una típica billetera virtual que almacena dinero. En el caso de Play Digital, los fondos se mantendrán en las cuentas bancarias de los clientes para que puedan seguir contando con la solidez y el respaldo de las regulaciones estatales con las que deben cumplir los bancos locales.
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Esto significa que quienes usarán Play Digital no tendrán que abrir una cuenta online sino que podrán enviar y recibir dinero hacia y de parte de cualquier contacto guardado en su celular y sin tener que utilizar ningún CBU.
Es decir, la nueva fintech se basará en los códigos QR como método de transferencias y de pago mediante el celular, intentando colaborar con la necesidad de que todo sea más rápido y fácil que se percibe entre los consumidores locales, aprovechando los avances tecnológicos, la mayor seguridad y la acelerada digitalización de los bancos.
Pero además utilizar este mecanismo de pago para intentar darle pelea a Mercado Libre, el objetivo también será el de competir con el pago en efectivo.
El efectivo es la forma de pago más recurrente en la Argentina.
"Queremos dejar atrás el cash con una solución que le facilite a la gente el uso de su dinero sin necesidad de hacer fila en los bancos para retirarlo pero con la seguridad de tener el respaldo de su banco, que siga depositado en sus cuentas rindiendo interés y que permita concretar transacciones a partir del teléfono móvil", explican fuentes de Play Digital.
Los ejecutivos de esta nueva fintech saben que existen enormes posibilidades de avanzar con este nuevo instrumento de pagos virtuales en un país donde solamente $2 de cada $10 del consumo total de los argentinos se canalizan por tarjetas de crédito y de débito o por las aplicaciones virtuales, según datos del INDEC.
De hecho, una encuesta de la UADE estima que los argentinos pagan en efectivo el 69,4% de sus gastos en rubros de consumo masivo y solo el 11% lo hace con tarjetas de crédito; otro 8,4% con débito; un 4,8% por transferencias bancarias o débitos en cuentas; 3,8% por fiado consensuado con el comercio y 2,6% con medios electrónicos.
De acuerdo a la consulta, pagar cash es un hábito muy extendido en todas las capas sociales pero se manifiesta mayormente en jóvenes de entre 16 años y 29 años con un 85% de las preferencias versus los mayores de 50 años que lo eligen en un 78%.
También el efectivo es usado por sectores de menor nivel socioeconómico (85% bajo y medio bajo), radicados o con actividad en el Gran Buenos Aires.
Es común además entre los de menor nivel educativo ya que el 91% de quienes tienen solo primaria hacen uso cotidiano del efectivo contra el 80% de quienes accedieron a la secundaria y 65% de quienes tienen nivel de educación superior.
Empuja la digitalización
Quizá una de las razones de esta poca elección de los medios electrónicos tenga que ver con que muchos comercios incentivan el uso del efectivo con ofertas y descuentos en los precios para evitar emitir facturas y así no tener que cumplir con la gran cantidad de impuestos que penalizan las operaciones comerciales en el país.
Por eso, la encuesta de la UADE deja en evidencia el poco uso habitual de las billeteras virtuales. Entre los usuarios de Mercado Libre, el 4% de los consultados admitió usar Mercado Pago "siempre o casi siempre"; otro 19% "de forma ocasional", y el 74% restante no la usó nunca.
A partir de estos datos, el armado de Play Digital permitirá a los bancos socios insertar los nuevos servicios dentro de su propia app de mobile banking. Y que se puedan efectuar transferencias entre los usuarios de las entidades participantes.
Luego se podrán gestionar pagos con códigos QR para que los bancos puedan generar un mayor movimiento dentro de sus plataformas y competir con mayor fuerza contra el mundo de las billeteras digitales.
Las entidades tampoco desarrollarán su propia red de comercios sino que sumarán Play Digital a las que ya operan con códigos QR de otras sociedades virtuales quizá incluyendo la de Mercado Pago.
El objetivo es permitir que en la misma interfaz aparezcan todas las propuestas para que los clientes opte por los productos financieros que necesite sin quedar cautivo de la propuesta de un solo banco.
En un futuro no muy lejano el consorcio de entidades socia de Play Digital creará también una nueva aplicación conjunta para captar más clientes y sumar productos como seguros, fondos de inversión, además de promociones especiales y la suma de puntos por el uso frecuente de la app que se traducirán en beneficios.
