América Latina es diversa en términos de desarrollo tecnológico. Cómo, por ejemplo, el éxito de PIX en Brasil, las transferencias 3.0 y el QR en Argentina.
Así como el modelo de cuatro partes en Chile, Tap to Phone en Perú y los dispositivos como mPOS y SmartPOS en México, Colombia y Paraguay.
Si bien todos los medios y tecnologías de pago están presentes en la región, cada país tiene distintos niveles de adopción y desarrollo.
El orden de los factores suele cambiar el resultado. Ningún proceso es igual. Y mucho menos en un sistema tan complejo como el de los pagos, donde influyen aspectos: tecnológicos, sociales, impositivos, regulatorios, usos y costumbres.
Según AMI (American Market Intelligence) 2023, es el primer año que América Latina presenta una menor proporción de efectivo y mayor proporción de pagos digitales en todo el universo de pagos, incluyendo ecommerce y retail.
Hoy el efectivo representa el 45% de los pagos de retail en las principales economías de LATAM (vs el 70% en 2020).
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Los pagos digitales crecen en la región
Reemplazar el efectivo
"En cada país se desplegó un proceso diferente para enfrentar un desafío común: reemplazar el uso del efectivo", agregan desde Geopagos.
Con una población de 126 millones de personas, México es la principal economía mundial de habla hispana, incluso mayor que España, a la que superó en 2023.
Durante décadas, el efectivo fue el refugio de confianza de los mexicanos.
En 2023, según AMI, si bien el efectivo se sostiene como principal medio de pago lo hace en un 66% (en 2021 era de un 90%), frente a un 26% de tarjetas y 8% de medios de pago alternativos.
El quiebre lo provocó el crecimiento de las terminales POS de aceptación de pagos, tanto los mPOS (conectados al celular) como los SmartPOS, que se disseminaron con gran velocidad en todo el territorio.
Lo curioso del fenómeno fue que estos dispositivos son colocados tanto por jugadores tradicionales como BanBajio, Fiserv, como los no tradicionales, fintechs como Ualá.
En Brasil, más allá del crecimiento vibrante del ecosistema fintech, fue una iniciativa del Estado la que terminó de definir la fisonomía de los pagos digitales en la economía más grande del continente.
Pagos QR , Argentina es pionera
Argentina, líder en la región
En Argentina, el dinero se mueve a la velocidad de la luz. A diferencia de la mayoría de los países de la región, durante los últimos 15 años, el país sufre los males de la inflación.
En 2023, se encamina a superar el 100% anual. Si bien el efectivo sigue teniendo una presencia arrolladora, el crecimiento de fintechs disruptivas y nuevas iniciativas de los bancos ampliaron las posibilidades de pago para los argentinos.
Empujado por el Banco Central se implementa el sistema de pagos Transferencia 3.0, el cual mediante la interoperabilidad de códigos QR facilita las transacciones entre los actores del ecosistema financiero reemplazando en gran medida a las transacciones en billetes o con cheques físicos.
El dinamismo de los pagos digitales en la región presenta grandes oportunidades para la competencia y la innovación", comentan desde Geopagos.
Por su parte, Perú, la rápida digitalización del mercado de pagos proviene de la reciente interoperabilidad de las aplicaciones Yape y Plin, aunque este mercado es también la punta de lanza de una de las soluciones de pagos más disruptivas dentro de los países de la región de habla hispana: Tap To Phone.
Esta tecnología convierte a un Smartphone en una terminal de pagos para aceptar tarjetas de débito o crédito.
Según sus propios datos, alrededor del 50% de las transacciones de Visa en la región se realizan sin contacto, tanto en teléfonos celulares como en terminales POS.
La clave de ambas tecnologías es el NFC (Neaf Field Communication), que permite la comunicación sin contacto entre una tarjeta y un dispositivo.
