Los fondos obtenidos en la emisión se destinarán a impulsar proyectos en desarrollo en nuevos parques solares fotovoltaicos desarrollados por la compañía
06.03.2025 • 14:20hs • Finanzas sostenibles
Finanzas sostenibles
Empresa de energía solar lanzó bono verde por u$s10 millones para financiar proyectos renovables
360Energy, compañía dedicada a la energía solar, anunció la emisión de nuevas Obligaciones Negociables (ON), designadas como Bono Verde, por un monto de hasta u$s10 millones, cifra que puede ampliarse a u$s15 millones, con el objetivo de financiar proyectos de energía renovable en la Argentina.
Nuevo bono verde de 360Energy: características
Los fondos obtenidos de esta emisión, cuya licitación pública se concretó el jueves 27 de febrero, serán utilizados por 360Energy para impulsar sus proyectos en desarrollo, especialmente en nuevos parques solares fotovoltaicos ubicados en las ciudades de Colón, Arrecifes, Realicó, Palomar y Córdoba.
La compañía precisó que los instrumentos a subastar (ON Bono Verde Clase 5) tienen la más alta clasificación ambiental en el país, con una certificación BV1 (arg) otorgada por la agencia Fix.
La compañía explicó que: "Este nivel de evaluación refleja el riguroso alineamiento de los proyectos de 360 Energy Solar S.A. con los estándares internacionales para bonos verdes, asegurando que los fondos se destinen exclusivamente a iniciativas que contribuyan a la lucha contra el cambio climático".
Mientras que la calificación crediticia A (arg), también de Fix, sustenta la "solidez financiera" de la empresa, así como la "seguridad para los inversores que buscan estabilidad y rentabilidad en un negocio sostenible".
Otros detalles sobre las Obligaciones Negociables (ON) Bono Verde Clase 5 emitidas por 360Energy son:
-Moneda de suscripción y pago: las Obligaciones Negociables serán suscritas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses.
-Tasa de interés: la tasa de interés será fija, y la misma será determinada a través de una licitación pública.
-Plazo de vencimiento: el vencimiento de las ON será a 30 meses desde la fecha de emisión y liquidación, con la fecha final de vencimiento fijada para el 5 de marzo de 2025.
-Amortización: el 100% del capital de las ON será amortizado en un único pago, que se realizará en la fecha de vencimiento.
360Energy lleva emitidos más de u$s120 millones en en ON
La emisión de esta nueva serie de Obligaciones Negociables está siendo coordinada por Banco de Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco BBVA Argentina S.A..
Mientras que el grupo encargado de la colocación está integrado por Banco Comafi S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., PP Inversiones S.A., Industrial Valores S.A., Allaria S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Adcap Securities Argentina S.A., Deal S.A., Banco CMF S.A. e Invertir en Bolsa S.A..
360Energy lleva emitidos más de u$s120 millones en Obligaciones Negociables verdes durante los años 2022, 2023 y 2024.
"Nuestra empresa es pionera en el sector de la energía solar fotovoltaica en el país, y nuestro rol es ser protagonistas de la transición energética de la región", explica Federico Sbarbi Osuna, CEO de 360Energy.