Las fintech transformaron el acceso a productos financieros en la región. Según el informe "La Nueva Era de la Inclusión Financiera en América Latina", elaborado por Mastercard en colaboración con Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), el sector creció 340% desde 2017, con más de 3.000 empresas operando en 26 países.
Además, la mitad de los usuarios accedieron por primera vez a productos financieros a través de este tipo de compañías, fenómeno que se replica en la Argentina, en el que ya existen unas 350 firmas en la industrai según la Cámara Fintech.
Argentina: un caso de contrastes
Argentina presenta un panorama mixto en el estudio.
- Por un lado, es la nación en el que las fintech impulsaron con mayor fuerza los pagos con QR, gracias a Transferencias 3.0 y el liderazgo de Mercado Pago: el 63% de los usuarios usó estos códigos gracias a una billetera, contra el 46% de Perú o el 21% de México
- Por el otro, un dato preocupa: está entre los países con menor acceso al crédito: 24% contra el 28% de México y 29% de Brasil. Una situación que el sector intenta revertir con soluciones como "Buy Now, Pay Later" (BNPL) y préstamos digitales
Ignacio Carballo, Director del Centro de Finanzas Alternativas de la UCA y PCMI, destaca a iProUP que "el impacto de las fintech en la reducción del uso del efectivo es un dato clave del informe. El boom de estas empresas no es un fenómeno aislado, sino parte de una transformación global en la digitalización de servicios financieros".
Jorge Larravide, especialista en medios de pago, refuerza esta idea en diálogo con iProUP: "El nivel de utilización de soluciones financieras digitales aumenta de forma exponencial reemplazando la utilización del dinero en efectivo. En Argentina, en promedio, cada persona tiene 3,7 cuentas bancarias (CBU) y 3 cuentas fintech (CVU)".
Al respecto Carballo advierte que "la bancarización digital es solo un primer paso: ahora el reto es garantizar que estos usuarios puedan acceder a financiamiento en condiciones competitivas".
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El acceso a tarjetas de crédito y préstamos por país según el informe de Mastercard
La digitalización y el acceso financiero
El informe indica que el 88% de los usuarios en la región usan smartphones para transacciones financieras. En Argentina, la tendencia es notable: según Taquion, dos tercios de los argentinos tienen una billetera.
Larravide remarca que el boom de estas apps obedece a varios factores:
- Cobertura y uso masivo de celulares
- Mejoras en conectividad
- Uso de soluciones financieras digitales tanto bancarias como fintech
- Posibilidad de utilización en forma masiva en comercios
"Hace no más de 3 años, el uso de QR estaba limitado a grandes cadenas comerciales y estaciones de servicio. Hoy, los pequeños comercios representan el 25% de estos pagos, sumado a un 17% en gastronomía y otro 17% en supermercados de todos los tamaños".
El último Índice Payway refuerza esta tendencia, destacando el crecimiento del "sin contacto" y compras financiadas. "2024 fue un año de grandes avances en la transformación digital de los pagos gracias a la profundización de la interoperabilidad del ecosistema, la reducción de la carga fiscal y el impulso de nuevos casos de uso como los pagos contactless y el bimonetarismo", explica Emiliano Porciani, Chief Business Officer de Payway.
Para Carballo, "las fintech jugaron un papel crucial en la formalización financiera de sectores históricamente excluidos del sistema bancario. Pero la inclusión no es solo acceso: también debe haber uso efectivo de estos productos". De hecho, el efectivo sigue teniendo una presencia fuerte en los sectores de menores ingresos: 40% paga más de la mitad de sus gastos con cash.
Por otro lado, el informe de Payway revela que el financiamiento en cuotas sigue en crecimiento gracias a la baja de tipos de interés que lleva adelante el BCRA y las promociones de los bancos.
"El crédito seguirá impulsando el consumo en los primeros meses de 2025. Las tasas bajas obligan a los emisores a competir más por volumen que por precio, ofreciendo mejores condiciones", completa Carballo.
Larravide agrega que "solo el 56% de las personas tiene acceso al crédito. En bancos, el 38% accede a préstamos, mientras que en fintech este número es cercano al 31%. Hay un enorme potencial, pero es necesario mejorar las condiciones: bajar requisitos y reducir tasas".
Desafíos y oportunidades para las fintech en la región
A pesar del rápido crecimiento del sector, las fintech enfrentan desafíos clave. Entre ellos, la necesidad de diversificar sus ingresos, afinar sus propuestas de valor y buscar alianzas estratégicas con bancos y otros actores financieros.
Además, el informe de Mastercard subraya la importancia de la inteligencia artificial en la personalización de servicios y la seguridad de las transacciones.
"La inclusión financiera es una prioridad y va más allá del acceso. Para ser exitosos, los servicios financieros deben ser ampliamente aceptados y utilizados", señala Marcela Carrasco, Vicepresidente Senior de Desarrollo de Mercado e Inclusión Financiera para América Latina y el Caribe en Mastercard.
Larravide recomienda que las estrategias fintech para mejorar la inclusión financiera deben enfocarse en:
- "Ampliar la educación financiera en todos los segmentos, especialmente en adultos mayores y centennials"
- "Extender la oferta de soluciones digitales para cada necesidad particular"
- "Mejorar la experiencia de usuario (UX), especialmente en la atención al cliente, para saber cómo operar y resolver reclamos"
Carballo agrega que "el gran desafío para las fintech en América Latina es lograr la sostenibilidad. Muchas crecen rápido, pero necesitan estrategias claras para mantenerse en el mercado sin depender exclusivamente de inversión de capital".
Según el experto, Argentina está viviendo un boom en pagos sin contacto, que "es el primer paso hacia una adopción masiva del tap and pay" (tocá y pagá), con "billeteras digitales como Mercado Pago, que popularizaron el QR, ahora promoviendo esta forma de pago".
Pero el QR no está muerto: de hecho, el aluvión de argentinos que gastaron u$s8 millones usando PIX en Brasil muestra que su próximo paso será la interoperabilidad regional. Diego Szteinhendler, vicepresidente de Fintech para América Latina y el Caribe en Mastercard, lo confirma: una fuerte tendencia de 2025 serán los pagos cross border.
El directivo revela que están avanzando "envíos de dinero cuenta a cuenta de la región" y que invierten "en soluciones más allá de la tarjeta, también hay desembolsos importantes en servicios".
Una de esas claves será el uso de plásticos con monedas digitales de forma "nativa", sin conversión previa a fiat. "Estamos participando en el tema cripto, trabajando con varias empresas y soluciones con cripto alias", agrega Szteinhendler. Es decir, se implementan cuentas especiales para el traspaso de activos virtuales.
"Si bien hay avances innegables, aún queda mucho por recorrer. El crecimiento de las fintechs debe ir acompañado de regulaciones adecuadas y estrategias de largo plazo para garantizar una inclusión financiera sostenible y equitativa", concluye Carballo.
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