El avance de los pagos digitales en Argentina sigue en ascenso, tal como lo demuestra la última edición Índice Payway que analizó el comportamiento del consumo en el tercer trimestre de 2024 (julio, agosto y septiembre) en los comercios que integran su red.
En ese contexto, las nuevas tendencias que apuntan a una preferencia cada vez más marcada por los pagos sin contacto y el uso de billeteras digitales predominaron por aquellos comportamientos tradicionales, como la utilización de efectivo.
Según reflejó la investigación especial realizada por la empresa líder que te permite cobrar y conciliar tus ventas con los principales medios de pago en todo el país y a la que tuvo acceso iProUP, las billeteras contactless experimentaron un crecimiento explosivo en los últimos doce meses, registrando un aumento de 27 veces en el volumen de transacciones.
Este cambio en los hábitos de pago estuvo motorizado por una serie de factores, entre los que se destacan la inversión de u$s60 millones realizada por Payway en la implementación de terminales inteligentes contactless y la renovación del parque de tarjetas con esta tecnología.
"Por ejemplo, el crecimiento del uso de QR Payway fue impulsado por el aumento en pagos con tarjeta de crédito, débito y transferencias", subrayó Emiliano Porciani, vocero de la compañía.
Es importante señalar que la puesta en marcha de la Resolución 87/2024 de la Secretaría de Comercio el pasado 12 de septiembre, que le indica a los comercios que deben poner a disposición del consumidor las terminales de pago, también fue clave para consolidar este crecimiento.
Porciani destacó que la inversión de Payway de u$s60 millones en terminales inteligentes contactless ayudó a una adopción masiva de este tipo de pagos.
"Esta tecnología, combinada con la normativa de la Secretaría de Comercio, está provocando un verdadero cambio de hábito hacia los pagos sin contacto, que se posicionan como la opción más simple y rápida en el mercado", valoró el experto.
El uso de billeteras contactless se convirtió en el protagonista del tercer trimestre, ya que este tipo de transacciones demostró ser la opción más rápida y simple para los consumidores.
En ese sentido, las terminales inteligentes, que facilitan pagos sin necesidad de insertar tarjetas ni manipular efectivo, están ganando cada vez más terreno en el país.
Además, en su estudio especial, Payway detectó que este crecimiento no solo se limita a las billeteras digitales, sino que también hay una mayor adopción de pagos realizados mediante códigos QR, cuyo uso creció 3 veces en el mismo período.
Este método de pago, que combina la comodidad del celular con la rapidez de las transacciones digitales, sigue consolidándose como una de las opciones más elegidas por los argentinos.
El QR permite realizar pagos tanto con tarjetas de crédito, débito, como con transferencias electrónicas, adaptándose a las distintas necesidades de los consumidores.
El informe también destacó un cambio en la relación entre los pagos con tarjeta de débito y los realizados en efectivo, con un aumento de 10 puntos porcentuales en el uso de débito durante el último año.
Esta tendencia refleja, en parte, una mayor bancarización y el deseo de evitar el uso de efectivo, especialmente en contextos de seguridad e inflación.
En diálogo con iProUP Martín Kalos, economista y director de EPyCA Consultores, subrayó que "hay una fuerte heterogeneidad en los ingresos familiares que se refleja en el tipo de consumo. Mientras algunos sectores registran un aumento en la demanda, como entretenimiento y servicios digitales, otros productos, sobre todo de primera necesidad o electrodomésticos, ven una baja significativa debido a la caída del poder adquisitivo".
Las tarjetas de crédito, aunque también se ven afectadas por la preferencia por pagos sin contacto, continúan desempeñando un rol importante en la economía argentina, especialmente a través de planes de cuotas.
Según el Índice Payway, los planes Cuota Simple en 9 y 12 cuotas se consolidaron como una herramienta clave para sostener el consumo en un contexto de inflación, permitiendo que los consumidores realicen compras de mayor valor sin asumir el costo completo de inmediato.
Al respecto, Kalos observa que el aumento en el uso de crédito responde a un entorno de ingresos limitados y fluctuantes, en el que las cuotas permiten a las familias adaptar sus gastos mensuales.
"Hoy en día, la tarjeta de crédito representa el 58% del volumen operado en transacciones, mientras que el débito mantiene una participación cercana al 41%, lo que evidencia una formalización creciente de los pagos y una menor dependencia del efectivo", observó el economista.
El Índice Payway también identifica los sectores de entretenimiento y supermercados como los de mayor crecimiento en pagos digitales.
Por ejemplo, el sector de Entretenimiento, que incluye cines, teatros y plataformas de streaming, experimentó un aumento interanual del 22% en volumen de transacciones, impulsado por la reactivación de actividades presenciales y el consumo digital.
Por su parte, los supermercados registraron un crecimiento del 8%, reflejando una tendencia hacia el uso de pagos electrónicos en compras diarias.
Kalos explicó que "sectores con demanda constante o de bajo costo unitario, como alimentos y ropa, muestran un comportamiento estable, mientras que los de bienes durables, como electrodomésticos y materiales para la construcción, siguen sufriendo bajas debido al impacto de la inflación en el ingreso familiar".
La disparidad en el consumo por tipo de producto refleja la situación económica general, en la que se observan patrones de consumo cautelosos y selectivos.
Un aspecto clave en el aumento del uso de pagos digitales es la interoperabilidad de los sistemas de pago, especialmente de los códigos QR, que permite realizar transacciones desde cualquier aplicación de pago.
Este avance permitió que los usuarios de distintos bancos y billeteras digitales puedan utilizar sus tarjetas de crédito en un número cada vez mayor de comercios.
Como señala Kalos a iProUP, "la interoperabilidad mejoró la accesibilidad de los pagos digitales, un aspecto que es cada vez más importante en un contexto de crisis, donde la gente prefiere medios de pago más seguros y convenientes".
La nueva edición del Índice Payway refleja un cambio importante en los hábitos de consumo de los argentinos, impulsado tanto por innovaciones tecnológicas como por factores económicos.
En un contexto donde la inflación y la falta de ingresos afectan el consumo masivo, los pagos digitales se presentan como una solución adaptable, rápida y segura para todos los segmentos de la sociedad.
Los avances en terminales contactless, la expansión de QR interoperables y el uso extendido de tarjetas de crédito en cuotas son algunos de los factores que están transformando el mercado argentino.
En diálogo con iProUP el Dr. Ignacio E. Carballo, Director del Centro de Finanzas Alternativas de la UCA y PCMI, señaló que los dos aspectos clave en el crecimiento de los pagos digitales en Argentina son la reactivación del consumo y el impulso del plan Cuota Simple, especialmente aquellas de plazos largos como el programa Ahora 12.
"La reactivación del consumo en general en el país se refleja en el uso creciente de pagos digitales", destacó Carballo, subrayando que este cambio no solo incrementa la accesibilidad a los bienes y servicios, sino que también impulsa el mercado de cuotas a largo plazo.
Otro factor relevante, según Carballo, es la expansión de los pagos contactless o sin contacto, particularmente en el contexto del transporte público.
"El crecimiento de POS contactless será muy interesante de analizar, especialmente cuando en diciembre se empiece a implementar en las redes de subterráneos", afirmó, anticipando un punto de inflexión en el comportamiento de los usuarios de pagos electrónicos, que podría llevar a un crecimiento sostenido a largo plazo.
Este tipo de desarrollos, añadió el experto, plantean un "piso más alto" en el uso de estos medios de pago en el país. En su análisis, subrayó cómo los pagos electrónicos crecen constantemente, pero anticipa que a partir de este punto podrían hacerlo en un nivel superior, reflejando un cambio estructural en los hábitos de pago de los consumidores argentinos.
En la misma sintonía, Porciani destacó que "los pagos sin contacto y el QR son las herramientas del futuro, y ya estamos viendo cómo cambian la forma en que los argentinos consumen".
Sin embargo, la heterogeneidad en el acceso y en el poder adquisitivo marca una brecha que se profundiza en tiempos de inflación, lo cual, como concluyó Kalos, "seguirá mostrando diferencias en el acceso y uso de las nuevas tecnologías de pago".
Accedé al informe de Payway correspondiente al primer trimestre del año