La emisión cuenta con una tasa fija del 7,50%, así como un vencimiento programado para el 11 de marzo de 2027. Todos los detalles
31.03.2025 • 18:40hs • Atención inversores
Atención inversores
Emiten nueva Obligación Negociable del Banco de Valores por hasta u$s30.000.000
Bruchou & Funes de Rioja, uno de los estudios jurídicos más prestigiosos de Argentina, asesoró al Banco de Valores S.A. (VALO) en la emisión inaugural de sus Obligaciones Negociables Clase 1, por un valor nominal de hasta u$s30 millones.
Desde el equipo legal remarcaron que las Obligaciones Negociables fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y autorizadas para su negociación en A3 Mercados, mientras que fueron calificadas por FIX SCR, u agente de Calificación de Riesgo como "AA+(arg)", con perspectiva "estable".
Obligaciones Negociables: emiten nuevo instrumento del Banco de Valores
La emisión, que cuenta con una tasa fija del 7,50% y un vencimiento programado para el 11 de marzo de 2027, se realizó bajo el recientemente creado programa global de emisión de Obligaciones Negociables del banco, con un límite total de hasta u$s150 millones.
El equipo de Bruchou & Funes de Rioja desempeñó un papel fundamental en el éxito de esta operación, al actuar como asesores legales del Banco de Valores y de los agentes colocadores.
Entre estos últimos se incluyen Puente Hnos. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y Allaria S.A., además de con otros colocadores destacados.
La experiencia del estudio jurídico en el ámbito de los mercados de capitales fue clave para garantizar el cumplimiento normativo y la estructuración eficiente de la emisión.
El equipo de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja que asesoró a VALO, como emisora, estuvo conformado por el socio Hugo Bruzone y los asociados Leandro Exequiel Belusci, Malena Tarrío, Teo Panich y Marco Haas.
Mientras que el equipo que asesoró a los Agentes Colocadores estuvo compuesto por el socio José María Bazan, y los asociados Ramón Augusto Poliche, Branko Serventich y Lucía De Luca.