Payway, empresa dedicada a ofrecer soluciones financieras, colocó $10.000 millones con una demanda que superó el doble de la cantidad puesta a disposición.
La operación se enmarca dentro de una estrategia de financiamiento para el servicio de Cobro Anticipado, una iniciativa que busca optimizar los flujos de caja de diversos comercios a través de la liquidación anticipada de ventas.
Concretamente, la funcionalidad, disponible en el portal de autogestión para comercios Mi Payway, permite adelantar la acreditación de ventas con tarjetas de crédito y prepagas a 24 horas, con el fin de que puedan hacerse de los fondos de forma anticipada.
En este sentido, la compañía ejecutó esta acción a través de la emisión de un nuevo fideicomiso financiero, por un total de $10.000 millones, bajo el Programa Global de Valores Fiduciarios "Payway" que lleva acumulados $17.850 millones.
Además de los mencionados, la compañía cuenta con otros servicios como:
Recientemente, Payway completó la interoperabilidad en su QR, el cual ya permite ejecutar pagos con tarjetas de crédito y prepagas mediante cualquier billetera virtual como:
"Con este nuevo fideicomiso podremos expandir una vez más el servicio de Cobro Anticipado para los comercios que operan con Payway, una solución ampliamente utilizada por nuestra red de comercios adheridos. Nos enorgullece ofrecer soluciones que impulsen el crecimiento y desarrollo de los negocios de nuestros clientes", sostuvo Emiliano Porciani, Chief Business Officer de Payway.
En tanto, Matías Gioia, Head of Financing & Corporate Development de Payway, indicó: "Estamos muy contentos con el resultado de la licitación, ya que duplicamos el monto colocado y recibimos ofertas por más del doble de la emisión, logrando una tasa muy competitiva. Esto nos ratifica como uno de los principales emisores del mercado de fideicomisos financieros en la Argentina".
Banco Macro fue el encargado de organizar, estructurar y colocar el Fideicomiso Financiero Payway Cobro Acelerado Serie III, que obtuvo más la máxima calificación de riesgo crediticio (AAA) otorgada por Fix Ratings. En tanto, StoneX participó como co-colocador de la emisión y TCA Tanoira Cassagne formó parte de la negociación como asesor legal de la operación.
Mientras que Felipe Couyoumdjian, responsable de Capital Markets para Argentina en TMF Group, el agente fiduciario, resaltó: "Celebramos una nueva emisión y la cadencia que adquiere el financiamiento de este servicio de Payway a través de la herramienta fideicomiso y el mercado de capitales. Cada experiencia enseña y aporta track record a un gran producto".
Este éxito de refleja el continuo interés por instrumentos financieros en un contexto económico desafiante, donde la demanda de inversiones en activos sólidos y con rendimientos predecibles es cada vez mayor.
El fuerte interés por los bonos y las inversiones en este tipo de instrumentos financieros contribuiría a fortalecer la posición de Payway dentro de la industria.