La novela entre los bancos y Mercado Pago por el QR Tarjeta llegó –al parecer– a su fin. Luego de varios idas y vueltas, el Banco Central lanzó la comunicación A8032 que concluye la discusión y establece:
Toda billetera digital podrá abonar con tarjeta de crédito en cualquier QR
La app que inicie el pago se llevará una comisión de 0,07% por cada operación
El propio unicornio confirmó la vigencia de la medida, lo que abrirá la competencia entre todos los jugadores del sistema de pagos.
Desde el unicornio aseguran a iProUP que el miércoles "se llegó a un acuerdo con los bancos para avanzar en la interoperabilidad QR de tarjetas de crédito en los términos contractuales y técnicos que faltaban definir".
"Este tema ya está resuelto y a partir del próximo lunes estará disponible en tres cadenas de comercios: Frávega, McDonald 's, Open 25. En Mercado Pago ya está todo listo: como en todo desarrollo técnico, la ampliación al resto de los comercios será progresiva", completan.
Diversas fuentes del sistema de pagos afirman a iProUP que la norma del BCRA "nivela la cancha" para todos los actores del sector. Y luego de que el unicornio exigiera un cargo de 0,3% por usar su red de aceptación, se determinó que se abonará 0,07% de la operación a la billetera que inicie el pago.
"Estuvo siempre en el paquete de diálogo y Mercado Pago no podía pedir el máximo porque no daban los economics", confía a iProUP en off-the-record una fuente muy escuchada del ecosistema de pagos.
Según su visión, "lo que hace el BCRA de forma consensuada y conversada es decir: tenemos que crear reglas claras, porque si se favorecía a que Mercado Pago acceda a saldos bancarios, había que regular el QR".
"Ahora va a tener competidores. No va a poder cobrar lo que quiera. El comercio ahora podrá elegir Fiserv, Getnet, Nave o Ualá Bis. Van a bajar las comisiones para comercios", asegura a iProUP un alto ejecutivo del sector de pagos que recibió con alivio la noticia.
El unicornio hoy tiene los cargos más altos para el comercio: 6,29% para cobros con tarjeta de crédito o prepaga con acreditación en el momento hasta 3,39% si espera 18 días.
En este último caso, es casi el doble de lo que cobran las terminales de Payway o Fiserv (POSNet, Clover) con una demora similar: 1,8%. Ualá Bis, en tanto, ofrece 4,9% con acreditación inmediata.
Con respecto a las cuestiones de fraude, el BCRA decidió que los contracargos de las operaciones revertidas deberán ser asumidas por la billetera que inició el pago, salvo que utilicen los métodos de seguridad (tokenización) de las tarjetas o hubiera un acuerdo entre los participantes de la operación.
"Mercado Pago no pierde nada", afirma sin titubear a iProUP una fuente del ecosistema de pagos, al indicar que el unicornio seguirá con la potestad de establecer las comisiones a comercios libremente como hasta ahora.
También descarta los rumores de que la firma que lidera Marcos Galperin intente hacer interoperable sólo la billetera, pero no el cartoncito del QR. "Hay que repartir la torta para que todos los actores tengan incentivos, pero puede encontrar una excusa normativa. La regulación establece que sea bidireccional", refuerza.
Un directivo de trayectoria en el mercado financiero tradicional y digital asegura a iProUP que "esta norma no sólo no la perjudica del todo, sino que le ayuda a limpiar a los competidores fintech".
"Mercado Pago tiene la figura de autoadquiriente: se conecta directamente a las redes de Visa y Mastercard. En cambio, el resto de las billeteras tienen que pagar el enlace a los adquirientes", completa, en alusión a Payway y Fiserv.
De esta forma, anticipa la competencia que se viene: los procesadores de pago como Ualá Bis o GetNet (Santander) quedarían en desventaja en caso de que el unicornio baje a mínimos sus fees.
"Llamame de nuevo en tres meses: vas a ver que las comisiones que aplica hoy Mercado Pago bajarán fuertemente. Será como el antes y después de la derogación de la Ley de Alquileres. Ganaron los consumidores", desliza a iProUP un directivo del sector bancario.
La otra gran incógnita será el de las promociones. Según el ejecutivo, las billeteras deberán consensuar con Mercado Pago para identificar a los comercios por rubro y razón social, que ya está muy aceitado con los POS tradicionales y los QR que ofrecen los adquirientes.
Más teniendo en cuenta que los descuentos son el gran driver de las billeteras virtuales, bancos y tarjetas ante usuarios que calendarizan cuándo realizar cada compra para aprovecharlos.
"Mercado Pago tenía que cerrar el tema. Seguro le trababa algún otro que otro negocio", especula una fuente de peso dentro del sector bancario.
Uno de ellos puede ser la tarjeta de crédito, tal como adelantó iProUP y Galperin confirmó: "Está en camino", dijo en X. Según ejecutivos consultados por este medio, la firma evalúa lanzar un plástico "combo" o "dual", es decir, uno solo podría usarse tanto como prepaga como crédito. Tal como lo hace en Brasil bajo bandera Visa.
Teniendo en cuenta que posee más de 14 millones de usuarios que ya tienen una Mastercard prepaga que les habilitó automáticamente a fines de 2023, puede aprovechar para incluir ambas funcionalidades en una sola credencial
Así, bajaría a la mitad el costo de impresión, embozado y envío, cercano a los u$s5 por plástico, para aquellas personas que –según el scoring de Mercado Crédito– puedan acceder a este producto.
El segundo negocio que sugiere la fuente es el cripto. Un documento que circula entre algunas empresas del rubro señalan a las divisas digitales como la segunda prioridad del Banco Central para este año. La primera es ordenar el esquema normativo de la entidad y el QR Tarjeta era uno de los grandes pendientes.
Así, daría de baja la prohibición que el organismo decidió en la gestión de Miguel Pesce días después de que los bancos Galicia y Brubank (mediante el socio Lirium) y la billetera Ualá (a través de su empresa ad hoc Uanex) la lanzaran en el país.
Esto permitirá al unicornio importar el sistema de compraventa de activos digitales que funciona sobre la exchange argentina Ripio en Brasil y México. En definitiva, todos los jugadores mencionados están esperando el OK desde Reconquista 250 para apretar el botón y abrir un nuevo negocio para el sistema financiero.