El Banco Central dispuso que el QR Tarjeta, que obliga a que se pueda abonar con plásticos mediante cualquier billetera más allá del proveedor del código, comience a regir desde el 30 de abril.
La tecnológica más importante de la región brindó los datos técnicos pero no las credenciales para que otras billeteras operen.
Hace casi dos semanas, MODO, la billetera en la que participan 36 bancos públicos y privados, denunció a Mercado Libre por abuso de posición dominante ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), y el unicornio respondió que los bancos habían sido acusados por el mismo organismo por cartelización.
Tal como confirmó a iProUP una fuente del escenario fintech, ambas partes están en un "tira y afloja", pero "más tarde que temprano llegarán a un acuerdo".
No obstante, el miércoles, MODO ratificó su denuncia al ser citado por la CNDC y apuntó contra la división fintech, Mercado Libre y Mercado Libre Servicios de Procesamiento SRL, que ofrece procesamiento de pagos, según índicó Clarín. También alegó contar con "un gran número de pruebas y documentos contundentes que demuestran con claridad las conductas abusivas y exclusorias".
Por su parte, la postura del unicornio es cobrar cobrar un 0,3% por operación con tarjeta a los bancos, pero luego la bajó a 0,18%. Por su parte, el Banco Central había adelantado que no es un "moderador" de intereses comerciales, sino el regulador. Por lo tanto, sigue firme en su postura de que el unicornio no retenga comisiones.
El tema de las comisiones no es menor. MODO, al utilizar los adquirientes Fiserv y Payway para aceptar pagos, sólo imputa a los comercios 0,8% en las transacciones con débito y 1,8% en las de crédito. Mercado Pago llega hasta el 7% con transferencia en el acto.
Se trata de una cifra mayor a la de otras fintech que tienen que pasar por un adquiriente. Pero para el unicornio, la ganancia es mucho mayor: tfuentes de la industria señalan a iProUP que firma que lidera Marcos Galperin ostenta la figura de autoadquiriente en la región, por lo que puede conectarse directamente a las redes de las tarjetas.
Además, la compañía nacida en Saavedra asegura invirtió más de 33 millones de dólares en los últimos seis años para desplegar una red de comercios que los bancos ahora quieren usar "gratis", cuando a Mercado Pago (y otras fintech) se le retienen cargos cuando sus usuarios realizan extracciones de efectivo en cajeros (alrededor de $1.000 por operación).
Como respuesta, Mercado Pago lanzó su propio sistema de retiro vía QR en supermercados, estaciones de servicio y farmacias que ya utilizan su método de cobro. Pero el Banco Central adelantó que también avanzará para abrir ese negocio, en el que acaba de ingresar Banco Provincia.
Un ejecutivo de la industria asegura a iProUP que "ambas empresas terminarán acordando: cada uno de estos golpes es para ver si se paga más o menos".
Existe un caso paradigmático de la CNDC en el mercado de pagos: obligó a Prisma (que manejaba en exclusiva la emisión y procesamiento de pagos VISA), a vender el 51% de su capital social y abrir el mercado a otros jugadores, que se cumplió en 2019.
Mercado Pago aprovecha el antecedente para hablar de cartelización, al advertir que MODO es investigada por "repetir prácticas que la CNDC ya consideró anticompetitivas en el caso de Prisma". Un fuerte comunicado las denunció de juntarse para "coordinar" la competencia porque cerraron la billetera las fintech y no ofrecen transferencias CVU.
En MODO no hacen mención al caso (las entidades de la compañía desinvertida son socias de la billetera), pero reproducen las críticas que recibieron en ese entonces:
Los bancos también advierten que fintech globales (también Mercado Libre) lograron que Apple abriera el uso del chip contactless a otras billeteras que no sean Apple Pay para poder abonar apoyando el iPhone en lugar de la tarjeta.
Sin embargo, el caso sigue abierto. Al menos, hasta que las billeteras incorporen el contactless y exista una base importante de teléfonos compatibles con NFC que pueda competir.