En marzo, la función de pagos QR de Mercado Pago cumple apenas cinco años en Argentina. Con la presencia de su CEO, Marcos Galperin, el unicornio encendió en el país una revolución que crece sin parar y ha recibido un empuje adicional en los años de aislamiento.
Desde entonces, varios competidores, tanto fintech como bancarios, se sumaron a la "movida" de las billeteras digitales. No sólo eso: el Banco Central diseñó –junto a los principales players– Transferencias 4.0, un sistema de pagos interoperable por el cual el usuario puede abonar con cualquier billetera sin importar que el comercio tenga otro proveedor de código QR.
Según el Banco Central, en la actualidad se realizan cinco veces más operaciones con QR: 253.000 durante la primera quincena de enero, contra las casi 47.000 de igual período del año pasado.
Sin embargo, dentro del sistema de pagos con transferencias (que también engloba a la factura de crédito y cheques electrónicos), el QR ya representa uno de cada cuatro operaciones. Esto sólo contando el sistema interoperable, es decir, descartando cuando una persona abona con la misma aplicación que el proveedor del código del comercio.
De acuerdo con un estudio elaborado por Fiserv, las preferencias de pago de los argentinos son:
"Las billeteras virtuales y códigos QR se perciben como un medio diferente de cara al consumidor y consolidan su vínculo, si bien utilizan tarjetas,. El efectivo pierde importancia en el ranking de los preferidos, pero se mantiene como habitual", detalla el informe.
En este sentido, el informe destaca que los pagos con billeteras y QR crecieron (11 puntos, desde el 23%), mientras que las de débito y el efectivo decrecieron.
En cuanto a la proyección, si bien cae la intención de uso del efectivo, "se ven porcentajes altos en todos los medios de pago. En el caso de billeteras virtuales, ocho de cada 10 personas declaran que van a seguir utilizándola", remarca el documento, y detalla en qué se usa más el celular como medio de pago.
A la hora de elegir los medios de pago electrónicos, los usuarios destacan la seguridad, comodidad, las promociones y los descuentos. Estos factores hacen que cada vez más personas los adopten.
"En Argentina estamos bastante encaminados hacia la digitalización de las transacciones, con un abanico muy amplio de alternativas: el QR, que el Banco Central los llama 'pago con transferencias', creció mucho", afirma a iProUP Jorge Larravide, especialista en medios de pago.
Y añade: "Según datos del BCRA, las operaciones con tarjetas de crédito son más o menos constantes. En cambio, los pagos QR o con billeteras digitales muestran un crecimiento exponencial".
Es que, son muchas las ventajas de esta modalidad. Larravide las desglosa de la siguiente manera:
Sobre este último punto, Larravide destaca a "Cuenta DNI del Banco Provincia y a MODO. "Casi todas las billeteras te geolocalizan para mostrarte rebajas en un mapa, si pagás con QR", expresa.
"Es uno de los drivers que más movilizan a los pagos digitales. Incluso le compiten al cash. Hay comercios que ofrecen descuentos si abonás en efectivo, pero en otros proponen uno aún más alto si la transacción es electrónica", subraya.
En definitiva, dice Larravide, "le conviene a todo el mundo: al usuario, al comerciante y al Estado, porque la operación es en blanco. No es una moda, llegó para quedarse, y se está expandiendo más".
Gustavo Fazzio, CBO Merchants de Naranja X, destaca a iProUP que "el sistema Transferencias 3.0 está dando pasos agigantados desde su implementación, ayudando a promover la interoperabilidad del sistema financiero y a asegurar las transferencias inmediatas con transparencia y competitividad para toda la industria".
Asegura que "para que haya mayor inclusión debemos continuar invirtiendo en soluciones tecnológicas, de modo tal de adecuarnos a los nuevos escenarios y necesidades".
"Hay que seguir impulsando la adopción de nuevos métodos para seguir mejorando la experiencia en el punto de venta. Algunos ejemplos son Transferencias 3.0 y Open Banking, tendencia creciente en el mercado financiero global que esperamos también llegue a la Argentina", completa.
Mariano Biocca, director la Cámara Argentina Fintech, celebra que Transferencias 3.0 esté funcionando muy bien, aunque advierte: "Hay aspectos que se están retocando y esto nos ocupa gran parte de la agenda". "La Cámara está trabajando de forma activa porque hay temas a seguir, desde operativos y funcionales a los fraudes, que requieren trabajo conjunto entre empresas y el BCRA", señala.
Entre esos grandes temas de agenda, el directivo remarca que "si hoy te conectás a Transferencias 3.0, tenés que hacer una especie de homologación con cada aceptador".
"Ahora se está trabajando en algo que acelerará muchísimo al sistema y a la capacidad de sumar personas: que una sola integración sirva para estar 'enchufado'. Esto agilizará la manera en que aceptadores y billeteras se conectan al sistema", remarca Biocca.
Los consultados confirman que un punto a destacar es la sinergía entre los bancos, las fintech y el BCRA para que Transferencias 3.0 siga creciendo. Según Biocca, "siempre habrá ámbitos en los que se genere competencia, pero también cada vez sale más a la luz cuáles son los temas en los cuales podemos trabajar de modo mancomunado".
"Por ejemplo: qué mejor que abordar el fraude en conjunto. A medida que el sector va creciendo y la 'torta' agrandando, queda en evidencia que hay lugares con mucho por hacer y otros en los que hay una contienda comercial para ver de qué manera se le suma mayor valor al usuario", detalla.
También resulta fundamental un vínculo aceitado entre el sector privado y el público. "Siempre se puede mejorar la interacción, pero Transferencias 3.0 es un buen ejemplo colaborativo para reducir el uso de efectivo", sostiene Fazzio.
El directivo asegura que "la relación con el BCRA y los jugadores de la industria ha sido fluida. Hemos elaborado nuevos sistemas de pago, algo que resulta esencial para unificar criterios y ganar en adopción. Este camino colaborativo aún continúa".
Al respecto del vínculo con el Central en los últimos años, desde Mercado Pago sostienen que "muchas de las medidas que se fueron tomando desde principios de 2020 nos preocupan, porque dificultan el crecimiento y desincentivan la inclusión financiera. Creemos que el marco normativo debe garantizar reglas claras, competencia e impulso al desarrollo de la tecnología y la innovación".
"Para que los pagos digitales se potencien y ganen terreno al efectivo, es muy importante que escale el ordenamiento, la simplificación y armonización de los diferentes impuestos, nacionales y provinciales. Esto tiene un correlato en el objetivo de inclusión", concluyen desde el unicornio.