Las billeteras digitales ya están en los celulares de muchos argentinos, quienes descubrieron una forma de pagar fácilmente en cualquier local incluso si dejaron sus tarjetas en casa. Los últimos datos que brinda COELSA son más que elocuentes:
- En la mitad de las transferencias del todo sistema financiero participó una cuenta virtual (Mercado Pago, Ualá u otra fintech)
- Los pagos electrónicos crecieron 52% interanual, hasta $106.000 millones. Casi el 20% se efectuó con QR interoperables
Sin embargo, el dato crucial no está por el lado del consumidor, sino de los comercios. Y muestra el nuevo trofeo por el que pelean bancos y fintech.
Cobros con QR y tarjetas: ¿qué ofrecen las fintech?
Tras una fuerte competencia por atraer a los consumidores, la banca y las nuevas financieras 4.0 ahora están compitiendo por ganar "el otro lado del mostrador": los comercios. Así como en el caso de las transferencias, las fintech sacaron una leve ventaja: el 50,5% de los pagos se acreditaron en cuentas de pago, mientras que el 49,5% restante llegó a cuentas bancarias.
Más que el pago con saldo en cuenta o débito con QR (cuya comisión está topeada en 0,8% por Transferencias 3.0, el sistema de códigos interoperable) el "gran negocio" está en las terminales de cobro, en donde los cargos son "libres".
Mercado Pago fue la que picó en punta ofreciendo pagos con QR y Point (su línea de terminales de cobro), apuntando a que cada comercio, sin importar tamaño o actividad, elija lo que más se adapte a sus necesidades.
"Si la modalidad es presencial, QR y Point son grandes aliados para comerciantes. En cambio, para los negocios online o prestadores de servicios, la herramienta clave es el link de pago, ya que les facilita llevar adelante sus actividades", afirma a iProUP Agustín Viola, Head of Point en Mercado Pago.
De acuerdo con el ejecutivo:
- Más de 1,3 millones de locales usan el QR de Mercado Pago
- Cerca de 2,5 millones implementaron un dispositivo Point
Dentro de esta marca, compuesta por un dispositivo que se conecta por bluetooth al celular y otro que se parece a un posnet, Viola destaca: "Aceptan todas las tarjetas de débito, crédito". En este caso, las comisiones que ofrecen a los establecimientos para acreditación inmediata son:
- Débito: 0,8% con QR, 3,15% con Point
- Crédito: 6,39% con ambos sistemas
Otro de los grandes jugadores es Naranja X con Toque, su propio "mini posnet" para profesionales independientes y comercios, que está integrado a la app de la fintech y se conecta por Bluetooth al celular. Cualquier comerciante o emprendedor puede acceder a una cuenta y a una tarjeta prepaga Visa contactless gratuita. Las comisiones para acreditación instantánea son:
- Débito: 3,15%
- Crédito: 5,79%
Uno de los players más importantes del segmento es Ualá, a través de su solución Bis, que también se compone por un dispositivo que acepta tarjetas y se conecta a la app por Bluetooth. El servicio viene creciendo a más del 600% anual según la firma, en gran parte a las bajas comisiones por operación con acreditación inmediata:
- Crédito y prepaga: 4,4%
- Débito: 2,9% (sube al 4,4% si se usa link de pago)
- QR interoperable: 0,6%
La fintech comandada por Pierpaolo Barbieri además selló una alianza con Tienda Nube para que aquellos que tienen su comercio online en la plataforma puedan aceptar este medio de pago y acreditar los fondos de sus ventas en cuentas de Ualá.
Maia Eliscovich Sigal, gerente de Ualá Bis, afirma a iProUP: "Los comercios de Tienda Nube pueden generar links de pago directamente desde la app y enviárselos por cualquier medio digital a sus clientes, quienes podrán abonar en 3, 6 o 12 cuotas".
Cobros con QR y tarjetas: ¿qué ofrecen los bancos?
Ante el crecimiento imparable de las fintech, la banca tradicional respondió con MODO, en el que participan más de 35 entidades públicas, privadas y cooperativas del país. También se sumaron los digitales Wilobank, Banco del Sol y Brubank.
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Las billeteras bancarias ofrecen costos más bajos en pagos con tarjetas
MODO permite mover dinero entre cuentas bancarias, hacer transferencias y abonar en comercios. Propone dos formas de uso: desde la app y mobile banking de los bancos participantes.
"El usuario puede tanto enviar como solicitar dinero solo teniendo el contacto agendado, no le hace falta contar con un CBU o alias. Y puede pagar con código QR en comercios habilitados", señala a iProUP, Pablo Scoglio, CPO de la firma.
Como diferencial ante las fintech, Scoglio indica que MODO da "acceso a todos los beneficios de los bancos, como descuentos, promos, cuotas, entre otros. También, posibilita asociar los medios de pago y vincular cuentas bancarias para visualizar saldos disponibles y llevar un mejor control de sus consumos".
MODO se basa en las plataformas de Fiserv y Prisma, las únicas dos empresas adquirentes –que procesan los pagos–, a través de las redes Posnet y Payway, respectivamente.
Fiserv también brinda servicio a las billeteras bancarias CuentaDNI (BAPRO) y BNA+ (Nación), que superan los 8 My 5,5 M de usuarios. Prisma lanzó lanzar Payway, un ecosistema de pagos pensado para comercios, tanto físicos como tiendas online. Por lo tanto, los pagos con QR efectuados a través de las billeteras anteriores proponen las siguientes comisiones a los comercios:
- Crédito: 1,8% (acreditación en 48 hs)
- Débito: 0,8%
El QR interoperable de Payway permite cobrar con las billeteras más importantes del mercado con tarjetas de débito, crédito, prepagas y Transferencias 3.0. Además, permite cobrar con Planes Ahora", afirma a iProUP Lucas Gracia, Head of Product Payway.
También señala que "este nuevo QR interoperable le permite al comercio cobrar sus ventas a través de todos los medios de pago electrónicos. Actualmente estamos integrados con las billeteras más importantes del mercado para realizar Transferencias 3.0".
"Además, sumamos la opción de cobrar con tarjetas con MODO, Cuenta DNI y BNA+ para que, además de pagar desde la cuenta del cliente a la cuenta del comercio, también puedan hacerlo con tarjetas de crédito, débito y prepagas. Pronto estaremos integrando aún más billeteras. Payway simplifica toda la operatoria del comercio con un solo QR", completa Gracia.
Las fintech ofrecen mayor flexibilidad en cobros para pequeños comercios
Por su parte, Santander presentó el año pasado GetNet, un dispositivo de cobro que también se conecta por bluetooth al celular. Su objetivo es ser el nuevo adquiriente en el país, tal como lo es en Brasil, y mantener su liderazgo en volumen de operaciones en la región. Las comisiones, con acreditación en 48 horas, son:
- Débito: 2,99%
- Crédito: 4,99%
En tanto, Banco Provincia lanzó Cuenta DNI Comercios, una app para el celular que permite realizar cobros de forma presencial con QR u online a través de un link de pago, que ya utilizan más de 33.000 locales y ofrece 40% de ahorro a los consumidores con cualquier tipo de medio de pago.
Para los comercios, los tres primeros meses es gratis y luego abonan 0,6% final por cada operación, la tasa más baja del mercado. La app también permite generar devoluciones parciales o totales, visualizar movimientos, saldos y descargar comprobantes de las transacciones realizadas. Además, pueden acceder a un paquete Negocios y Profesionales sin cargo y cuentan con una línea telefónica exclusiva de asesoramiento.
"Solo en noviembre, más de 1 millón de personas usuarias de la billetera Cuenta DNI generaron consumos por más de 9 mil milllones de pesos en unos 47 mil comercios, con un ticket promedio de 3 mil pesos", señalan desde la entidad..
Finalmente, Galicia introdujo este año su propio QR interoperable, que ofrece 0,8% de comisión y acreditación en el momento al pagar con cualquier billetera (bancaria o fintech) con saldo en cuenta.
Cobros con QR y tarjetas: ¿qué buscan las empresas?
El CEO de MODO indica que "el vínculo con los comercios es clave. Apuntamos a la usabilidad: para pagar y cobrar se debe escanear la pantalla de la terminal, donde aparecerá un QR dinámico".
Desde Naranja X, Sánchez remarca: "Los dispositivos de cobro generan un impacto positivo en la dinámica comercial: los consumidores acceden a promociones convenientes y los comerciantes encontraron una solución a sus necesidades de venta".
"El efectivo se puede retirar sin costo en cualquier cajero o en algunas de las 180 sucursales de Naranja. Además, no se abona ningún costo fijo mensual para tener o usar Toque", remarca.
Viola agrega que en Mercado Pago trabajan fuertemente en reducir el uso del efectivo. "Realizar pagos y cobros de manera no presencial experimentó un crecimiento sostenido, con cambios que llegaron para quedarse", afirma.
"La adopción de medios de pagos digitales tuvo un impulso extraordinario. A medida que la población se familiariza, mejora el manejo diario de su vida financiera", dice Eliscovich Sigal, de Ualá Bis.
Además, estas soluciones permiten que los comercios utilicen otras prestaciones, como los fondos comunes de Ualá o Mercado Pago o las opciones de financiación; al tiempo que la banca busca retenerlos y ofrecerles todos los servicios de su cartera comercial, como préstamos, facturas y cheques electrónicos, entre otros.
