La Bolsa de Shanghái ha decidido suspender el debut en el mercado bursátil de la compañía china de servicios financieros Ant Group, matriz de Alipay y controlada por Jack Ma, fundador de Alibaba, alterando así los planes de la compañía de llevar a cabo la mayor salida a Bolsa de la historia.
El mercado bursátil de la ciudad china ha informado este martes a la 'fintech' de que no cumple los requisitos para debut en los mercados, ya que en este lunes el propio Ma acudió a una reunión con el Banco de Popular de China y otras autoridades supervisoras. Además, la propia empresa ha informado de "cambios" en el entorno regulatorio.
El récord, en stand by
Esta nueva información no está desglosada en el folleto inicial, por lo que los inversores no cuentan con toda la información necesaria para adquirir acciones de la empresa. Esto supone una violación del reglamento de admisión a cotización de nuevas empresas.
Ant Group tenía previsto debutar en Hong Kong y Shanghái este jueves en lo que sería la mayor salida a Bolsa de la historia. Según informó la empresa la semana pasada, estima que recaudará unos 133.656 millones de dólares hongkoneses (14.596 millones de euros) y 114.944 millones de yuanes (14.490 millones de euros).
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La valoración de Ant Group alcanzaría así los 2,43 billones de dólares de Hong Kong (265.236 millones de euros).
Además, en ambas transacciones Ant Group se reserva la opción de colocar hasta 250,6 millones de títulos adicionales en caso de sobresuscripción de la oferta ('green shoe'), lo que elevaría el monto de la operación en otros 4.360 millones de euros.
La valoración de Ant Group alcanzaría así los 2,43 billones de dólares de Hong Kong (265.236 millones de euros) sin tener en cuenta el 'green shoe', que elevaría el valor de la compañía hasta los 2,7 billones de dólares hongkoneses (294.769 millones de euros), prácticamente el doble del valor estimado para la compañía en 2018 cuando cerró una ronda de financiación en la que participaron inversores institucionales como el fondo singapurense GIC, Warburg Pincus, Canada Pension Plan Investment Board, Silver Lake, Temasek, The Carlyle Group o Primavera Capital.
La Bolsa de Hong Kong todavía no ha emitido un comunicado similar, por lo que el debut en el mercado hongkonés sigue previsto para el 5 de noviembre. Sin embargo, Ant ha emitido un comunicado alertando de la suspensión en Shanghái y de que la Bolsa de Hong Kong podría tomar una decisión similar.
La reunión previa
Cuatro reguladores chinos, incluido el banco central y el organismo de control bancario, convocaron ayer al multimillonario Jack Ma y altos ejecutivos de Ant Group Co. a una inusual entrevista de supervisión conjunta el lunes, lo que resalta el creciente escrutinio gubernamental sobre la compañía antes de su debut en la bolsa de valores.
El presidente de Ant, Eric Jing, y el director ejecutivo, Simon Hu, también estuvieron en la reunión, que incluyó a la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRS, por sus siglas en inglés) y la Administración estatal de divisas, según un comunicado en Weibo. No se revelaron más detalles en el comunicado.
Los altos ejecutivos estarán bajo un mayor escrutinio, dijeron, pidiendo no ser identificadas ya que las discusiones son privadas.
Se le dijo al gigante chino de servicios financieros, que abarca pagos, préstamos, gestión de activos y seguros, que será tratado como una sociedad de cartera financiera y estará sujeto a regulaciones sobre capital y apalancamiento similares a las de los bancos, según personas familiarizadas con el tema.
Los altos ejecutivos estarán bajo un mayor escrutinio, dijeron, pidiendo no ser identificadas ya que las discusiones son privadas. El banco central, el regulador bancario y la CSRC no pudieron realizar comentarios fuera del horario comercial habitual.
"Ant Group implementará las opiniones de la reunión en profundidad", dijo la compañía en un comunicado. Seguirá pautas que incluyen innovación estable, una adopción de la supervisión y el servicio a la economía real, dijo.
